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城市传媒2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 20:48    来源媒体:同花顺

城市传媒(600229)(600229)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实青岛市委“学深圳,赶深圳”的部署要求,围绕把公司打造成为国内一流现代文化企业的目标,全面开启“二次创业”新征程,凝聚了持续推动公司高质量发展的共识和合力。全体员工拼搏进取,在宏观经

济增速放缓的背景下,公司深入推进供给侧结构性改革,优化业务结构,主动开拓市场,提升内

部管理,全年实现营业收入23.14亿元,同比增长6.65%,归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长7.62%,公司继续保持较好发展势头,取得了社会效益和经济效益双丰收。

(一)精品出版带动提质增效

报告期,公司出版板块进一步落实“压量、提质、增效”的总要求,精心打造“头部产品”,科学控制出版规模,推动精品出版再上新台阶。2019年,公司出版板块实现营业收入10.03亿元,同比增长8.15%;全年出版图书6734种次,同比压缩5.1%,出版新书888种,同比压缩16.5%;出版码洋同比增长8.8%,选题结构进一步优化,出版效率逐步提升。全年公司共有231种图书获得313项省部级以上奖励,获奖数量同比翻番,其中国家级出版荣誉12项。加快“一带一路”文化“走出去”的步伐,共有30多部优质版权输出到土耳其、马来西亚等地,在中蒙建交70周年之际,《中国—新长征》西里尔蒙古语版在蒙出版发行,成为中蒙友谊的见证。旗下青岛出版社社会效益考评获得100分,是全国12家满分单位之一,获得中宣部肯定。

教育板块深入推进素质教育和市场化转型升级,青版《数学》《科学》《书法》教材顺利通过教育部审查修订,推出的《考点清单》《新高考试卷》《加分宝》等精品教辅,市场销售持续走高;

时尚生活板块继续巩固在全国市场的品牌影响力,棋牌板块以开卷33%的占有率居排行榜第一,《速成围棋》系列、《女神制造》系列、《燃烧吧!大脑》系列等多个产品呈现畅销态势;少儿板块瞄准国内一流方阵,加速提升核心竞争力,面向市场打造精品,“宫西达也”系列、“少年读”系列、“小豌豆、小蜜瓜”系列广受市场欢迎,《“海洋心-强国梦”青少年科普书系》入选“十三五”国家重点出版物出版规划,《小兵雄赳赳》入选中宣部“优秀青少年读物出版工程”;社科人文板块进一步对优质版权资源深度开发,《云冈石窟全集》获第七届“中华优秀出版物”奖,在北京大学召开的出版座谈会引发学术界与权威媒体持续关注,《中国江河流域自然与人文遗产影像档案-黄河》《中国改革开放通史(1978-2018)》《中国恐龙足迹化石图谱》获国家出版基金资助;“悦读纪”出品的《写给鼹鼠先生的情书》荣获“2018中国好书”奖项,《你要活成一束光》启动全国巡回分享会,收到良好效果,多部畅销图书实现海外版权输出。

(二)全面转型引领体系升级

公司积极应对外部市场变化,深入推进业态转型、产品转型、服务转型、管理转型,加快线上线下融合发展。报告期发行板块实现营业收入18.67亿元,同比增长5.49%。

新华书店积极优化产品结构,建立高效选书荐书体系,清理动销率低的产品,减少同质化产品,报告期共优化品种2.7万余种,有效提升空间盈利能力。持续推进门店和网点改造升级,打造新型阅读文化空间,提升品牌内涵和服务能力,荣获“山东省商业企业30强”“2019年度全国优秀馆配商”等多项称号,品牌影响力不断扩大。公司线上销售业务收入同比增长32.17%,与主流电商渠道合作稳健发展,获得当当“2019年度最佳合作伙伴奖”、京东“读者最喜爱的品牌”供应商、“天猫优秀少儿出版品牌”等奖项。旗下莱西市新华书店5年间线上销售由80万元增长至8927万元。公司加快建设自有自媒体矩阵,通过“公众号/微博引流+粉丝画像+客服销售”的形式,逐步打造私域流量池,流量导入和粉丝积累卓有成效;充分运营作者资源,相继推出张嘉骅、商晓娜等著名作家直播营销活动,有效带动图书销售增长。公司持续延伸教育服务产业链,创新开展研学旅行业务,走进160余所学校,参与学生5万余人次,传媒书城研学基地入选青岛市首批中小学生研学旅行基地名录,多个书店被全国出版发行业文旅联盟授予“研学实践教育服务示范单位”和“优秀合作单位”。公司加快“智慧书亭”建设,打造惠及全民的免费阅读生态体系,报告期内,在青岛市布局智慧书亭90台、新建或改造“城市书坊”10处。青岛全民阅读研究院策划开展全民读书月等活动,发布的《青岛全民阅读发展报告(蓝皮书)》入选2019年全国20个全民阅读优秀项目。

(三)全面加速推进融合发展

报告期内,公司新媒体业务进一步拓展。数字时间公司获得国务院新闻办《本色中国》国家级VR项目推广运营权,产品在亚洲文明大会、改革开放40周年展、中国驻外使领馆等重大活动亮相。VR海洋、VR航天、VR科普产品体系日益丰富、品质快速提升,已积累数十项知识产权,扩大了在虚拟现实领域影响力。兰阇公司瞄准市场需求,从版权资源开发延伸到新媒体整体服务,并在短视频领域加大策划和创作力度,短视频作品《皮唐卡》入围今日头条“金秒奖”年度十佳,《藏香》《饽饽磕子》入围“亚洲世界遗产影像展”。匠声公司推出的有声剧《九皇叔》等播放量持续攀升。影视公司参投拍摄的电视剧《破冰行动》在多个平台热播。传统戏曲移动应用“地方戏”成为戏曲爱好者互相交流、展示风采的短视频社区,线上活动丰富多彩,用户群体不断扩大。BCMIX取得腾讯IP形象授权,开拓了新的合作领域。在线教育业务团队打造的“青版在线智慧教育生态群”疫情期间向社会开放大部分数字教学资源,积极服务广大师生在线教学和在线学习。

(四)文化投资实现较快增长

报告期,公司2016年投资的深圳兴旺财富二号投资中心(有限合伙)基金项目顺利退出,获得投资收益1.19亿元。截至目前,公司出资人民币2000万元投资上海汉发投资中心(有限合伙),出资人民币5000万元投资兴旺畅达投资管理中心(有限合伙)以及出资4000万美元投资GrandEverlastingLimitedPartnership,详情请参阅公司2017年7月8日披露的《公司关于拟参与认购投资基金份额的公告》(临2017-019号),2018年5月10日披露的《公司关于拟参与认购美元基金的公告》(临2018-021号)以及2019年3月20日披露的《公司关于参与投资美元基金的进展公告》(临2019-006号)。公司通过上述投资,积极在互联网音频平台、新型综合娱乐公司、教育培训、数字出版、原创国漫、动画CG等领域进行布局,下一步公司将继续围绕文化业务板块进行资本运作,推进传统出版与新兴产业融合发展,加快培育新的经济增长点,构建文化金融新生态。

(五)不断提升公司治理水平

为确保意识形态安全,公司强化宣传引导和教育培训,建立董事长为第一责任人、覆盖全部内容业态的主体责任制,定期研判情况、排查风险。为确保经营安全,公司强化资金调度、财务

管理、预算审计、应收账款等重要工作,加强了对各级子公司的运营监管。为确保生产安全,公

司落细落小落实各级责任,建立全覆盖、无死角的安全风险防控机制。同时,公司加快推进信息

化建设项目,提升流程管控、资源整合和科学管理水平,为公司未来业务拓展夯实基础。

(六)影响利润的主要问题

报告期,全资子公司悦读纪经营业绩大幅下滑,未达预期。主要原因:一是受国内影视市场环境影响,影视、电子版权等板块业务收入同比下降100%,一些计划跟随影视IP进行配套销售的图书项目搁浅或延期;二是该公司调整了与新华书店等实体店结算方式,造成此类业务销售收入同比下降9.4%;三是主要图书网络销售平台对该公司压低结算折扣,影响了图书销售利润。根据上述情况,公司委托青岛天和评估师事务所对悦读纪公司进行了商誉减值测试,根据《资产评估报告》(青天评报字[2020]第QDV31号),公司对2015年收购悦读纪产生的2442.72万元商誉进行了全额计提。

目前,悦读纪已调整经营规划,下一步将继续聚焦精品出版战略,充分发挥“女性阅读”特色优势,在图书出版、全版权运营、影视剧转化等领域继续深耕挖潜,提速发展。继续加强人才

队伍建设,培养和引进高水平策划人才;继续完善各项管理制度,激发员工干事创业的活力。通

过2019年的全面整顿,悦读纪整体得到优化、调整、蓄力,为2020年良性发展打下了坚实的基础。

(七)经营中存在的其他问题

一是产品运营能力有待加强,报告期内爆款产品、头部产品较少,腰部产品营销关注度有待提高,部分业务板块增长放缓,销售渠道开拓仍需加强;二是新兴业务成长较慢,新业态书店、有声读物、VR等新产品发展虽取得一定成果,但多数业务处于培育期,还没有形成可以支撑发展的经济效益;三是公司内部发展不平衡,部分单位增速过慢,个别单位连续亏损。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入23.14亿元,同比增长6.65%;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长7.62%,实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司基本每股收益0.53元,扣非后每股收益0.35元;加权平均净资产收益率14.10%,同比减少0.22个百分点;扣非后加权平均净资产收益率9.15%,同比减少2.55个百分点,公司经营质量比较稳定。

报报告期末,公司资产总额为40.74亿元,较上年同期增长8.26%;归属于上市公司股东的净资产27.86亿元,较上年同期增长8.81%,实现国有资产保值增值。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.国家对文化产业的政策支持力度持续加大

国务院出台的《进一步支持文化企业发展的规定》明确:创新文化产业投融资体制,推动文化资源与金融资本有效对接,鼓励有条件的文化企业利用资本市场发展壮大,推动资产证券化,鼓励文化企业充分利用金融资源,投资开发战略性、先导性文化项目;鼓励符合条件的已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。

2019年,中宣部、中央办公厅等部门先后印发《图书出版单位社会效益考核评价试行办法》、《关于加强和改进出版工作的意见》、《报刊出版单位社会效益评价考核试行办法》等文件,基本形成了控制数量、提高质量的社会效益考核体系,实现社会效益与经济效益相结合,为出版行业的发展提供了思想引领与制度保障。

国家继续实施对出版企业所得税支持政策,2019年2月,财政部、税务总局、中央宣传部联合下发《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,规定国有出版企业自2019年1月1日起可继续免征5年企业所得税。

2.行业竞争加剧,渠道两极化、销售集中化

根据开卷数据,2019年网络渠道销售码洋规模达到715.1亿元,同比增长24.90%,占整体市场码洋规模近70%,实体书店码洋规模为307.6亿元,同比减少4.24%。传统实体书店在行业内的销售占比进一步减少,消费者通过网络渠道购买图书的规模进一步扩大,出版物市场内“马太效应”显现。与此同时,出版产业集中度进一步提高,产业发展、区域发展均处于不平衡状态。出版物销售额排名前10位的省份,销售额合计占全国的67.36%。从城乡结构来看,出版物发行网点数量比约3:1。出版物销售进一步向头部省份,向城市集中。在出版物销售额排名前20位的线下发行单位实现出版物销售额占全国出版物销售总额的31.49%。新华书店系统保持全国出版物头部发行平台的位置,行业呈现向龙头企业集中的趋势。

3.技术创新、模式创新为文化产业发展带来新的空间

大数据、人工智能、5G、区块链等技术,把出版业推向更为广阔的市场竞争。直播带货成为电商“新赛道”,并涌现出李子柒,薇娅等众多现象级人物,以打造文化IP为方式,将文化消费体系内各种要素联动起来,竞争越来越趋向于品质和内容以及内容呈现方式、接受方式。另外,版权保护这一长久困扰文化产业尤其是出版行业的难点在区块链,大数据等新技术加持下取得了突破,将继续催生新的商业模式,产生新的商机。

4.新冠肺炎疫情对行业造成较大损失,但危机蕴藏机遇

文化产业受到疫情较大影响,相关从业企业生存受到严峻挑战。根据中国实体书店联盟官方公众号对1000余家实体书店所做的问卷调查分析,90%的书店在疫情期间被迫停业,92%的书店几乎没有任何收入来源,42%的书店支撑不到3个月,影响最大的群体为中小实体书店。面对眼下的艰难困境,出版行业在困境中寻找机遇。正如2003年的“非典”对网上购物兴起起到了推波助澜的作用,当前各出版企业加紧产业升级的步伐,及时策划、推出了防疫类图书,并将大量电子书、有声文化产品免费开放给读者,显现出数字出版的独特优势。另外,为了抗击新冠疫情,中央颁布实施了一系列减税降费政策,文化业是重点帮扶的行业。山东省、青岛市均颁发了一系列促进经济发展政策,包括税收、社保、调薪、支持实体、支持电商等方面政策措施。

5.对外传播体系逐渐完善,向世界讲好中国故事

在中宣部领导下,出版行业配合国家外交政策,向海外不断输出优质版权,2019年第二十六届北京国际图书博览会共达成中外版权贸易协议5996项,其中,达成版权输出意向3840项,同比增长6.37%,达成引进意向和协议2156项,同比增长4.26%,引进输出比为1:1.78。在资本“走出去”方面,我国出版企业通过并购、合资或独资等方式,在许多国家和地区设立出版社、实体书店等分支机构,内容生产和渠道销售覆盖更广,形成一批“走出去”业务的海外支点。

6.山东省着力推动高质量发展,大力发展文化创意产业

2019山东省文化和旅游工作会议明确提出了“围绕海洋强省,着力加强海洋旅游和海洋文化建设,深挖海洋文化资源”“围绕传承弘扬优秀传统文化,着力推动创造性转化、创新性发展”的工作任务。青岛市提出建设“开放、现代、活力、时尚的国际大都市”,文化产业成为重点扶持和发展的对象,文化企业存在巨大发展空间。青岛市各区县在市政府工作部署下,出台各种措施促进文化消费,扶持文化产业发展。

(二)公司发展战略

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,按照“把社会效益放在首位,实现两个效益相统一”的要求,进一步拓宽视野、提升境界,以更高的站位、更大的格局科学谋划公司未来发展,创新文化产品提供方式及实现载体,构建内容资源与新媒体、新业态相互支撑融合的产品体系,依靠创新赋能、改革推动、开放带动,以改革开放再出发的新担当新作为,加速把主业做强、产业做大,全面加快“二次创业”步伐,加快企业高质量发展,争取尽快成为具有较强影响力、引领力、竞争力的国内一流现代文化企业和改革先锋。

(三)经营计划

1.坚持“两手抓”,将疫情影响降到最低

2020年初,新冠肺炎疫情发生以来,公司直面严峻挑战,聚焦化危为机、勇于攻坚克难。公司董事会正确研判形势,树立必胜信心,管理层沉着应对、科学部署、克服种种困难,有效开展疫情防控与生产经营工作,做到了一手抓好防控疫情,一手抓好经营发展。疫情期间,青岛出版社及时策划出版《新型冠状病毒感染防护读本》以及电子书、有声书、多语种版图书,获得人民日报、新华社等媒体报道;新华书店全力做好教材教辅发行配送工作,完成新学期“课前到书”任务;教育板块免费开放“青版在线智慧教育生态群”,助力“停课不停教、不停学”;各个营销板块不等不靠,积极创新营销手段,不断拓展线上销售。公司应对重大突发事件风险能力、治理能力和发展能力得到提升,取得了抗击疫情的阶段性成效。2020年公司生产经营基础稳固,全体员工正奋力拼搏、争分夺秒,努力将疫情造成的影响降到最低,为实现全年经营工作目标不懈努力。

2.坚持聚焦主业,持续打造核心竞争力

公司深耕出版主业,持续推进主题出版、精品出版,推进出版精品化、精细化、精准化。结合全面建成小康社会、中国共产党成立100周年等重大节点,提前布局,策划高水准主题出版物和精品出版项目,努力推出一批具有全国性影响力、“双效”俱佳的畅销书、常销书。加快书店转型升级,通过打造复合文化消费体验空间和差异化的主题书店相结合的发展思路,引入智力资源,提升书店空间运营能力,优化选书荐书体系,打造青岛市全民阅读城市样本。用好大数据等技术,推进精准服务,拓展青版图书的市场占有率。加快物流板块整合,建设能够支撑业务快速增长的现代化物流平台。推进流程再造,实现营销、发行、物流等环节和链条的闭环良性互动体系,拉动全产业链转型升级。

3.坚持创新融合,创建更加开放合作的新格局

加快构建出版新生态,深度挖掘版权内涵,实现版权价值最大化;推进版权保护、运营、数据库建设;运用新技术新手段,催生新业态新产品。加快构建营销的新生态,推进线上线下融合发展,把线上商流、信息流、数据流的优势,和线下物流、服务、体验的优势深度结合;统筹整合网络销售业务,打造品牌化、一体化的网络营销平台,促进网络销售快速增长。加快构建文化金融新生态,以“产融结合”的经营思路,充分利用公司资本平台,优化产业布局,提升文化投资能力,放大和实现国有资本功能,为股东创造更大价值回报;发挥撬动和链接作用,做强主业、做优专业,整合资源、融合发展;关注新业态新技术带来的投资机会,创造新的利润增长点。加快构建合作的新生态。整合内外资源,深入挖掘和导入能够与公司形成优势互补、资源共享的优秀企业,以及具有发展潜力的优质项目,拓展发展空间、培育新的经济增长点;在新媒体、在线教育、研学旅行、文创产业、教育装备等方面加大发展力度,争取实现新的突破。

4.推进流程再造,全面提升公司治理能力

紧扣公司战略目标,进一步推进战略管控,完善管理架构、理顺管理体系,搭建起以战略管控为主导的,科学、合理、高效的公司治理体系。进一步强化总部引领,构建相互协同、相互配合、务实高效的运转体系。进一步强化平台思维,打通信息、人才、技术、资本,推进资源整合、聚合、贯通,促进创新创造和价值倍增。进一步激活人才队伍,有针对性地培养和引进领军人才、紧缺人才、高层次人才,探索培养选拔、考核评价等方面的新体制、新机制,加速推行项目制、工作室制、举手制,造就能够支撑公司实现高质量发展的人才队伍。

5.加强党的建设,为改革发展提供坚强保障

提高政治站位,推动全面从严治党向纵深发展,推进党建工作和业务发展、生产经营深度融合。加强各级领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设,打造忠诚干净担当的高素质干部队伍和人才队伍,提升党组织凝聚力和战斗力。强化底线思维,加强政治导向和内容安全、经营安全、生产安全体系建设,提高防范风险能力、强化责任落实和责任追究,做到警钟长鸣、万无一失。

2020年,面对严峻的市场形势,公司董事会将紧紧围绕建设国内一流现代文化企业和国有文化企业改革先锋的目标,持之以恒深化改革、加快创新、扩大开放,不断加快“二次创业”步伐,努力实现公司高质量发展。

(四)可能面对的风险

1.国家或地区教育政策环境变化的风险

未来如果国家或地区教育政策环境发生变化,可能对公司的教材教辅出版发行业务构成负面影响。

2.原材料价格波动的风险

公司出版业务受纸张等印制原材料以及版税价格的影响较大,原材料涨价将增加公司生产成本,影响公司的盈利能力。

3.市场竞争加剧的风险

随着多元化投资主体进入了出版发行行业,侵权、盗版等不正当竞争等行为层出不穷,对公司经营活动正常有序开展造成了一定的负面影响。

4.业务快速扩张带来的管理风险

公司在大力推进融合发展过程中,不断涉足新行业和新领域,会面临管理经验不足、人才缺失等问题。新兴业态普遍存在技术迭代、市场波动、人才流动频繁等问题,新业务快速扩张将带来一定的管理风险。

5.财政税收优惠政策变化的风险

出版传媒行业长期以来在财政、税收等方面一直享受国家统一制定的优惠政策。未来如果国家财政税收优惠政策发生变化,可能对公司经营业绩构成不利影响。

6.新冠病毒肺炎疫情延续的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒疫情仍全世界范围内延续,疫情对经济运行带来负面影响以及不确定性,可能会对公司2020年度经营业绩和财务状况产生影响。

针对新冠疫情,公司已制定详尽的应急预案、防控机制和经营计划,建立正面、积极的面向员工、客户及供应商的信息沟通机制,建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制,最大限度降低对经营工作的影响。公司将进一步强化总部职能,提高各板块经营质效。全面梳理、深入排查历史遗留、政策调整、资产管理、项目投资等方面存在的风险,重点防控不良市场竞争、融合发展过程中可能出现的经营风险,逐个研究制定解决方案,确保经营工作平稳有序,积极创造良好经营业绩。四、报告期内核心竞争力分析

2019年,公司提出了“建设国内一流现代文化企业,争当国有文化企业改革先锋”的发展目标,以用户需求为中心,加快推进精品战略实施,加快推动高质量发展,面向市场打造核心竞争力。

1.版权运营能力进一步提高

公司不断提升版权运营水平,在一般图书、教育图书的策划、营销、发行等领域形成了较强的市场开拓能力。签约诸多一线作家、艺术家、专业人士,获取大量优质版权资源,完成纸质图

书出版的同时,在新媒体应用、艺术文创、IP延伸开发等领域探索融合发展路径,扩大了人文、教育、少儿、时尚生活等领域的品牌知名度和市场认可度。美食、棋牌等板块一直保持细分领域首位,少儿板块持续保持高速增长。公司不断扩大优质版权资源在音频、新媒体领域转化,以更加丰富的形式获得更多消费者点赞。主动服务教育教学,在线教育业务厚积薄发,在疫情防控特殊时期赢得了师生、家长的信赖。公司高度重视优秀文化产品“走出去”,持续产生良好效果,在《中国图书馆藏世界影响力年度研究报告(2019)》中,青岛出版社有限公司以向世界图书馆系统输送288个品种的规模,位列全国出版社第12名,荣获“海外馆藏百强”称号。公司主营业务板块收入和利润一直保持增长,市场化产品占总营业收入的三分之二以上。

2.空间运营能力不断提升

公司针对城市文化提升和消费群体需求,多方位、多层次打造了“城市文化消费服务体系”。

“青岛城市传媒广场”融版权、时尚、艺术、科技等元素于一体,占领城市文化消费服务高地;

“BCMIX”“涵泳”“明阅岛”“栈桥书店”等依托书店形式,与美食、旅游、教育等多元要素融合,形成不同定位的轻资产连锁化书店群,为城市增加新的文化标签;“城市书房”“智慧书亭”覆盖居民生活末梢场景,形成与主题书店相互支撑的文化服务生态,文化消费触角不断延伸。2019年以来,公司旗下各类卖场深入推进业态转型、服务转型,积极优化产品结构。新华书店建立新的选书荐书体系,减少同质化产品,清理动销率低的产品2.7万余个,有效提升空间盈利能力。城市传媒广场通过开展研学活动、引入时尚潮牌、举行多种文化活动等形式,集聚了大量人气,提升了运营水平。

3.机制不断创新团队充满活力

报告期内,公司进一步优化综合运营、加强总部建设,强化战略、法务、财务、审计管理,构筑以战略管控为核心的管理模式;优化运营机制,推进ERP建设,推动薪酬体系改革;加强企业文化建设,凝聚力向心力不断提升,干事创业激情更加饱满。公司积极构筑多层次、多领域人才体系,涵养人才脱颖而出的氛围环境;在主业建设、新媒体运营、VR开发、文化综合体运营、投融资等领域,探索职业经理人制度,初步形成区域性人才高地;不断加大力度推进机制创新,开展内部项目跟投、员工激励、专项基金投资等多种形式的新媒体创业机制,助推公司转型升级和高质量发展。

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